ISABELLA SWAN JA JACOB BLACK
Bella ja Jacob ovat vanhoja perhetuttuja. Isabella vietti lapsuudessa useat kesät Blackin perheen kanssa. Hänet passitettiin aina leikkimään Jacobin sisarten Rebeccan ja Rachelin kanssa, koska he kolme olivat samanikäisiä. Jacob on Bellaa pari vuotta nuorempi ja asuu La Pushissa, reservaatissa, yhdessä isänsä Billyn kanssa.
Kun Bella muuttaa isänsä luokse Forksiin, hän tapaa Jacobin ensimmäistä kertaa rannalla, jonne Bella lähtee retkelle uusien ystäviensä kanssa. Jacob esittäytyy hänelle reilusti, ja kaksikko lähtee kävelemään rannalle kahdestaan. Bella haluaa kuulla lisää juttuja siitä, miksi Cullenit eivät voi tulla La Pushin alueelle. Jacob kertoo Bellalle innoissaan kauhujuttuja Culleneista ja on imarreltu, kun Bella kehuskelee häntä vanhemmaksi kuin, miltä tämä oikeasti vaikuttaa.
Joitakin päiviä myöhemmin, kun Bella on alkanut olla Edwardin kanssa, ja saanut tietää hänen salaisuutensa, Billy ja Jacob tulevat vierailulle Swanien luokse. Jacob ja Bella viettävät yhdessä iltaa samalla, kun heidän isänsä katselevat televisiosta matsia. Billy ei tunnu pitävän siitä, että Bella hengailee yhdessä Cullenien pojan kanssa. Jacob sanookin häntä taikauskoiseksi äijäksi.
Mitä enemmän aikaa Bella viettää Edwardin kanssa, sitä huolestuneemmaksi Billy käy. Eräänä iltana hän tulee Jacobin kanssa varoittamaan Bellaa, ettei tämä saisi oleskella paljon Edwardin seurassa. Hän ei kuitenkaan sano mitään poikansa kuullen, vaan lähettää tämän hakemaan valokuvaa autosta sillä välin, kun antaa Bellalle varoituksen.
Sen jälkeen Jacob tapaa Bellan vasta päättäjäistanssiasissa. Hänen isänsä on maksanut hänelle siitä, että hän käy antamassa Bellalle jälleen kerran varoituksen. Jacob ei ymmärrä isäänsä, vaan pitää tätä taikauskoisena. Hän tanssii Bellan kanssa yhden kappaleen, jonka aikana toistaa isänsä sanomat sanat. Jacob pelkää, että Bella suuttuu hänelle siitä, mutta onkin helpottunut, kun Bella ei ole asiasta moksiskaan. Edward tuntuu olevan mustasukkainen Jacobin käytöksestä.
Aikaa kuluu taas reilusti, ennen kuin Jacob ja Bella tapaavat seuraavan kerran. Silloin Edward on jo jättänyt Bellan ja lähtenyt pois Forksista muun perheensä kanssa. Bella on ahdistunut ja tuskissaan eikä tunnu selviävän surustaan. Sitten hän saa käyttöönsä sattumalta pari moottoripyörää, ja Jacob tulee ensimmäisenä hänen mieleensä. Bella vie pyörät Jacobin korjattavaksi ja he alkavat viettää aikaa keskenään enemmän kuin tarpeellista. Jacobista tulee Bellalle henkireikä, jonka avulla hän jaksaa eteenpäin surunsa kanssa. Jacob on iloinen ja rempseä kaveri, jonka seurassa aika ei tunnu tulevan pitkäksi. Bella huomaa viihtyvänsä pojan seurassa liikaakin.
Jacob ja Bella kokeilevat kaikenlaisia vaarallisia extreme-lajeja, kun Bella huomaa, että tehdessään jotain typerää, hän kuulee Edwardin äänen päässään. He kokeilevat moottoripyörällä ajoa, ja Jacob opettaa Bellaa käyttämään pyöräänsä. Bella huomaa Quileute-poikien hyppivän alas kallionkielekkeeltä, mutta Jacob sanoo hänelle, ettei hän saisi tehdä niin yksin, ilman häntä.
Eräänä iltana kaikki muuttuu, kun Mike, Bella ja Jacob lähtevät kolmisin elokuviin. Mike saa mahataudin, joka tarttuu myös Bellaan. Bella huomaa jo autossa, että Jacob on omituisen kuuma, ja poika kertookin, että hänellä on hieman valju olo. Bella huolestuu ja käskee Jacobin soittaa hänelle takaisin, kun on kotona, mutta poika ei soita. Bella soittaa Blackeille itse, eikä saa puhua hänen kanssaan. Billy sanoo Jacobin olevan vakavasti sairas.
Bella sairastuu samaan virukseen kuin Mike, ja paranee hetkessä. Jacobista ei sen sijaan kuulu mitään, mikä huolestuttaa Bellaa entisestään. Painajaiset ja ahdistunut olo palaavat. Kun Bella taas soittaa Blackeille, Billy kertoo Jacobin lähteneen ulos ystäviensä kanssa. Bella on ihmeissään, mutta helpottunut, että Jacob onkin kunnossa.
Bella lähtee patikoimaaan yksin metsään ja kohtaa niityllä Laurentin. Ensin hän ilahtuu, kunnes tajuaa millaisessa vaarassa on. Laurentilla on jano ja hän aikoo juuri hyökätä Bellan kimppuun, kun aukiolle ilmestyy lauma valtavia susia. Bella on kauhuissaan, mutta hämmästyy, kun Laurent säntääkin pakoon, ja sudet hänen peräänsä. Bella hoippuu takaisin kotiin ja kertoo Charlielle susista. Tarinat karhuista eivät pidäkään paikkaansa, vaan lähistöllä liikuskelee lauma valtavia susia, jotka eivät näytä ihan tavallisilta metsän susilta.
Viikon päästä Bella ei enää kestä epätietoisuutta. Hän soittaa Blackeille ja kuulee, että Jacob on taas ulkona. Bella alkaa epäillä, että hän on jotenkin sekaantunut Sam Uleyn jengiin, josta Jacob kertoi hänelle aiemmin. Jacob pelkäsi liittyvänsä pian itsekin siihen porukkaan, vaikkei edes ymmärtänyt, miksi hänen pitäisi liittyä siihen jengiin. Mennessään Jacobin luo, Bella tapaa ärtyneen Quilin, josta tuntuu pahalta, kun Embry ja Jacob tuntuvat hylänneen hänet. Bella menee Jacobin luo odottamaan poikaa, muttei ole varautunut hänen kohtaamiseensa. Jacob on muuttunut radikaalisti niin ulkonäöltään kuin käytökseltään. Hän on lihaksikkaampi, pidempi ja hiuksetkin ovat lyhentyneet. Hän on vihainen Bellan ilmestyessä paikalle, ja Bella vaatii saada puhua hänen kanssaan kahden. Heidän juttelunsa kääntyy lopulta riidaksi ja lopuksi Jacob sanoo Bellalle, etteivät he enää voi olla yhdessä. Bella ei ymmärrä, mutta lähtee takaisin kotiin, kun Jacob ei suostu enää puhumaan hänen kanssaan. Bella yrittää vakuutella itselleen, ettei tilanne ole yhtä paha kuin Edwardin lähteneminen, mutta häneen sattuu silti.
Seuraavana yönä Jacob ilmestyy Bellan huoneeseen ja yrittää saada Bellan tajuamaan hänen salaisuutensa, mutta Bella on niin väsynyt, ettei kykene siihen. Yöllä Bella näkee unta Jacobista ja punaruskeasta sudesta, ja aamulla Bella muistaa kaiken Jacobin keromista kansantarinoista. Bella ymmärtää, että kyse on samoista susista, jotka pelastivat hänet Laurentilta niityllä. Bella lähtee kiireesti Jacobin luokse ja puhuu Jacobin kanssa. Bella luulee ensin, että sudet tekevät ihmisille pahaa, ja on järkyttynyt asiasta, kunnes Jacob oikaisee häntä ja kertoo, että he suojelevat ihmisiä vampyyreiltä. Bella ei ole millänsäkään siitä, että Jacob onkin ihmissusi, ja Jacob on innoissaan, kun se ei haittaa Bellaa. He ovat taas ystäviä.
Bella saa selville, että joku muu kuin Laurent tappaa ihmisiä nyt. Siksi Jacob ja muut sudet ovat harhailleet metsässä. Bella ymmärtää, että Victoria on hänen perässään, ja se saa hänet kauhun valtaan. Jacob vie hänet heti Samin ja muiden luokse, jotka järkyttyvät tajutessaan, mitä Jacob on tehnyt paljastaessaan Bellalle salaisuutensa. Sam ja muut ryhtyvät kuitenkin suojelemaan Bellaa.
Kevätlomalla Jacob tahtoo lunastaa Bellalle antaman lupauksen ja ehdottaa hyppäämistä alas kallionkielekkeeltä veteen. Suunnitelmaan tulee muutos, kun Sam ja muut pääsevät Victorian jäljille, ja Jacob joutuu lähtemään auttamaan heitä. Bella päättää itse hypätä alas kalliolta ja on vaarassa hukkua vesimassoihin. Jacob pelastaa hänet itse ja raahaa rantaan.
Bellan iloksi Alice palaa takaisin ja järkyttyy huomatessaankin Bellan elossa. Hän on nähnyt Bellan putoamisen ja luullut Bellan kuolleen - niin kuin on Edwardinkin. Jacob suuttuu Bellalle, että tämä tahtoo yhä olla tekemisissä Cullenien kanssa, ja ollessaan Bellan luona, Edward soittaa heille ja kyselee Charlieta. Jacob kertoo kiukkuisena hänen olevan hautajaisissa, jolloin Edward lyö luurin korvaan. Alice näkee näyn, missä Edward on aikeissa mennä tapattamaan itsensä Volterraan, Italiaan. Siellä asuu eräs vampyyriperhe, jotka muun muassa tappavat toisia vampyyreitä, mikäli nämä paljastavat itsensä ihmisille.
Bella lähtee Italiaan pelastamaan Edwardia yhdessä Alicen kanssa, ja palattuaan takaisin, Jacob on paljastanut moottoripyörät Charlielle, josta Charlie on raivoissaan. Charlie ei voi sietää moottoripyöriä eikä Bella ole kertonut niistä hänelle aikaisemmin. Bella on vihainen ja loukkaantunut Jacobin petturuudesta, ja Jacob on mustasukkainen Edwardin paluusta. Edward ei luota ihmissusiin sen enempää kuin Jacob vampyyreihin, joten he ovat vihamiehiä keskenään. Edward ei tahdo saattaa Bellaa vaaraan eikä päästää häntä lähellekään Jacobia.
Charlie on raivoissaan Bellalle ja laittaa hänet arestiin. Bella ei näe Jacobia pitkään aikaan, koska Jacob ei suostu tapaamaan häntä. He lähettelevät toisilleen lappusia, koska Bella tahtoo epätoivoisesti puhua Jacobin kanssa.
Edward ei päästä Bellaa tapaamaan poikaa, koska hänen mielestään ihmissudet sisältävät aina riskin. Edward vie Bellan Phoenixiin tapaamaan Bellan äitiä kolmeksi päiväksi, ja kun he palaavat kotiin, Bella saa kuulla, että Jacob on soitellut hänelle vähän väliä. Bella ehtii olla kotona vain hetken, kun Jacob soittaa taas ja tivaa häneltä, tuleeko hän seuraavana päivänä kouluun. Muuta Jacob ei juuri puhukaan, ja Bella on ihmeissään, kunnes tajuaa, että Jacob soitti vain tarkistaakseen, ettei Edward ole tehnyt hänestä vampyyriä. Kolme päivää voisi muuttaa kaiken.
Jacob tahtoo jutella Edwardin kanssa, joten hän ilmestyy koululle, missä on paljon todistajia eivätkä he voisi joutua tappeluun keskenään. Bella saa kuulla, että Emmett ja Paul olivat ottaneet yhteen, ja että Victoria on taas hänen jäljillään. Bella on kauhuissaan, ja vihainen siitä, ettei Edward kertonut hänelle mitään, vaan vei hänet Phoenixiin pois jaloista.
Kun Edward sitten lähtee metsästämään, Bella tekee uhkarohkean teon ja lähtee La Pushiin tapaamaan Jacobia, koska ei voi enää olla erossa tästä. Jacob on riemuissaan ja he kävelevät rannalla ja juttelevat pitkään. Bella pelkää palata kotiin, ja palatessaan Edward on vihainen hänelle, koska oli huolissaan hänestä, mutta antaa anteeksi.
Kun Edward lähtee metsälle seuraavan kerran, Alice on Bellaa vastassa eikä aio päästää häntä silmistään. Bella on raivoissaan, kun Edward on pistänyt Alicen kyttäämään häntä eikä Bella pääse tapaamaan Jacobia. Bella joutuu yöpymään Edwardin huoneessa. Toisena päivänä Jacob ilmaantuu moottoripyörällään hakemaan Bellaa koulusta, ja Bella pääsee livistämään hänen kanssaan, koska Alice ei voi tehdä mitään ihmisten läheisyydessä. Bella on iloinen saadessaan taas olla Jacobin seurassa. Heille syntyy kuitenkin riitaa, kun Jacob saa tietää, että Edward aikoo muuttaa Bellan vampyyriksi jo päättäjäisten jälkeen. Jacob sanoo toivovansa, että Bella olisi mieluummin kuollut, ja Bella lähtee loukkaantuneena hänen luotaan.
Sen jälkeen joku vierailee Bellan huoneessa ja varastaa hänen punaisen puseronsa. Edward ja muut hermostuvat asiasta ja Bellaa suojellaan entistä enemmän Victorian varalta. Jacob soittaa Bellalle ja pyytää anteeksi. Bella ei kuitenkaan voi tavata häntä, sillä Edward ei päästä häntä silmistään Victorian vuoksi. Jacob haluaa auttaa, joten hän tulee Bellan luokse ottamaan selvää vierailijan hajusta. He juttelevat taas Bellan keittiössä.
Edward suostuu vihdoin päästämään Bellan La Pushiin, ja Bella lähtee sinne viettämään nuotioiltaa ja kuuntelemaan kansantarinoita ihmissusista. Hänellä on uskomattoman hauskaa ja hän kuulee mielenkiintoisia tarinoita, jotka pistävät hänet miettimään asioita.
Kuluu taas tovi ennen kuin Jacob tapaa Bellan taas, ja silloin poika näyttää väsyneeltä vahdittuaan Bellaa niin paljon. Bella on hänestä huolissaan ja antaa pojan nukkua osan aikaa, kun on Blackien luona. Kun Jacob herää, hän kertoo Bellalle tunteistaan ja suutelee tyttöä. Bella iskee häntä poskelle ja murtaa samalla kätensä. Edward on raivoissaan, ja Jacob vannoo taistelevansa Bellasta. Bella taas on vihainen Jacobille siitä, että tämä suuteli häntä.
Päättäjäiset tulevat, ja Edwardin luona pidetään isot juhlat, jonne myös Jacob ilmaantuu susiystäviensä kanssa. Jacob antaa rannekorun Bellalle lahjaksi, ja samaan aikaan Alice näkee näyn, missä Victoria ja hänen armeijansa ovat tulossa Forksiin kostamaan heille Jamesin kuoleman - tai lähinnä Bellalle. Jacob päättää, että hän ja muut ihmissudet haluavat auttaa ja Cullenit sopivat tapaavansa ihmissudet yöllä, missä Cullenit voivat näyttää ihmissusille taistelutekniikkoja, jotta ihmissudet voivat pärjätä paremmin vampyyreita vastaan.
Edward ottaa Bellan mukaan taistelukentälle, missä Bella katselee levottomana sivusta, kun he harjoittelevat. Edward päättää viedä Bellan pois Forksista, vaikka Bella pistääkin vastaan. Hän ei suostu olemaan erossa Edwardista, ja ehdottaa, että Edward jäisi pois taistelusta hänen vuokseen. Edward suostuu, vaikkakin hivenen vastahakoisesti, ja lähtee hänen kanssaan vuorille. Jacobin täytyy kantaa Bella sotkeakseen hajut, ja Jacob ja Bella juttelevat taas heidän tilanteestaan.
Bella on hyvin kylmissään vuorilla, ja Jacob ilmaantuu telttaan tarjoakseen lämpöään. Hän ottaa Bellan kainaloonsa, mistä Edward on äärettömän mustasukkainen. Bella nukahtaa Jacobin syliin, ja Edward ja Jacob puhuvat pitkään, kunnes Jacobkin nukahtaa. Aamulla, kun Bella herää, Edward auttaa Jacobin hänen päältään, jolloin Jacobin selkä osuu kylmään lattiaan, ja hän vierii Bellan päälle. Edward hermostuu ja he alkavat murista toisilleen, jolloin Jacob lähtee teltasta. Bella tulee hysteeriseksi eikä tahdo hänen lähtevän, mutta Jacob ei kuuntele.
Edward tietää, että Jacob on ulkona ja pistää Bellan tahallaan sanomaan, että yö, jolloin Bella suostui menemään kanssaan naimisiin, oli yksi tärkeimmistä. Jacob kuulee sen ja ulisee tuskasta, jolloin Bella tajuaa hänen kuulleen kaiken. Bella hermostuu, ja Edward lähtee Jacobin perään hakeakseen hänet takaisin.
Bella ja Jacob puhuvat, ja Bella suutelee Jacobia yrittäessään saada hänet jäämään. Jacob ei kuitenkaan suostu vaan lähtee taistelemaan. Edward ei ole Bellalle vihainen, vaikka Bella niin haluaisikin, koska meni tekemään sellaista.
Ja sitten Victoria ilmaantuu heidän leiripaikalleen, ja Edward ja Seth hyökkäävät hänen ja erään toisen vampyyrin kimppuun. Edward ja Seth voittavat ja tappavat Victorian ja hänen kaverinsa. Bella saa pian kuulla, että Jacob on loukkaantunut taistelussa ja kauhistuu niin, että pyörtyy. Samalla Volturit ovat tulossa heidän luokseen tarkastamaan tilanteen.
Bella menee katsomaan Jacobia tämän toipilasaikana ja he saavat puhuttua asiat selviksi. Bella kertoo tahtovansa olla Edwardin kanssa, eikä Jacob kestä sitä. Jacob päättää lähteä Forksista joksikin aikaa, koska tahtoo olla yksin.